알파 트레이더는 정교한 투자자/투자 전문가를 위해 설계된 트레이딩 스위트입니다. 포트폴리오 핵심 모듈은 실시간 주가와 같은 공통 자산 정보를 제공할 뿐만 아니라 포트폴리오 예상 수익률, 일일 이익/손실 과 같은 포트폴리오 개요를 제공합니다. 또한 알파-트레이더는 자산 예상 수익률, 자산 위험, 포트폴리오 리스크, 위험 가치(VaR) 및 위험의 조건부 가치(CVaR)와 같은 위험 제어 정보를 제공합니다.
기능: •실시간 포트폴리오: 포트폴리오 가치, 일일 수익률. •가격 경고: 인하 손실 가격 및 목표 가격 &황소&포트폴리오 위험 지표: 위험, VaR, CVaR & 자산 상관 관계 효율성 차트 & 자산 카테고리 가중치 차트
packae에는 다음과 같은 추가 기능 모듈이 포함되어 있습니다.
황소 눈 검색 그것은 사용자가 신속하게 검색하고 자산 클래스의 필터 옵션과 알파와 베타자산 클래스, 자본 규모 및 섹터의 필터 옵션에 의해 초에서 최고의 성능 자산을 검색하고 발견 할 수있는 우리의 인기있는 최고 성능 주식 / 뮤추얼 펀드 검색 엔진입니다.
기능: & 자산 실적 기록: 1년, 3년, 5년 자산 클래스의 & 검색 필터, 시장 자본 규모, 자산 카테고리 & 금융 지표: 수익률, 위험, 샤프 비율 & 자산 벤치 마크 KPI: 베타, 알파, R-스퀘어
포트폴리오 재잔액 포트폴리오가 원래의 목표 자산 할당에서 벗어나지 못하게 하는 전문 등급 도구입니다. 포트폴리오 재조정의 잠재적이 장점은 수익 향상 및 위험 제어를 포함한다. 이 모듈은 수익률, 위험, 샤프 비율, 위험 가치 및 주식 범주 개요와 같은 현재 포트폴리오와 대상 포트폴리오 간의 비교 지표 및 차트를 제공합니다. 또한, 자산 간의 자산 상관 관계 효율성은 육안으로 검사를 위해 제공됩니다.
기능: & 실시간 현재 자산 가중치 •Chart: 현재 자산 범주 대 대상 자산 카테고리 •KPI: 현재 포트폴리오 대 목표 포트폴리오(수익, 위험, CVaR 등...) 포트폴리오 재조정을 위한 &황소 및 자동 주문 제안
위험 컨트롤러 위험 컨트롤러는 간단하고 직관적인 도구입니다. 투자자는 PRC를 사용하여 포트폴리오의 위험 노출에 대한 투자 및 제어에 대한 완전한 위험 프로필을 가질 수 있습니다. 사용자는 샤프 비율 또는 Sortino 비율을 자신의 요구에 맞게 위험 제어 KPI로 사용할 수 있는 옵션이 있습니다.
기능: & 표준 위험 또는 하방 위험의 선택 포트폴리오를 위한 &슬라이드 바: 위험, 로이의 안전 첫 번째 비율 & 대상 포트폴리오 KPI: 수익률, 위험, 샤프 비율, Sortina 비율, CVaR
포트폴리오 최적화 프로그램 포트폴리오 최적화 프로그램은 주력 제품 정량적 포트폴리오 최적화 프로그램의 핵심 모듈입니다. 자산 가중치를 사용하여 최적의 포트폴리오를 제공함으로써 포트폴리오를 최적화합니다. 두 가지 최적화 모드가 표준으로 제공됩니다. 선택한 모드 최적화 포트폴리오는 기존 포트폴리오에서 소수의 자산만 선택할 수 있는 최대 샤프 비율을 제공합니다. 전체 모드 최적화 포트폴리오는 모든 자산을 포함하는 최적화된 포트폴리오를 반환합니다.
기능: & 최적화 모드선택: 선택또는 전체 포트폴리오 조정을 위한 &슬라이드 바: 위험 무료 비율, 위험, 로이의 안전 첫 번째 비율 & 대상 포트폴리오 KPI: 수익률, 위험, 샤프 비율, Sortina 비율, CVaR & 대상 포트폴리오 자산 카테고리 배포 & 대상 포트폴리오 수익 분배 (VaR 및 CVaR)
백테스터 백테스터는 현재 포트폴리오에 대해 대상 포트폴리오를 백테스트할 수 있는 새로운 모듈입니다.
기능: & 기간 선택 : 3개월, 6개월, 12개월
이 전문 버전은 2013 년 데이터 서비스를 inlcudes 및 최대 20 자산으로 최대 10 포트폴리오를 처리 ***
버전 기록
- 버전 5.0.0 에 게시 2015-03-03
백테스터, 백테스터는 사용자가 비교를 위한 포트폴리오를 백테스트할 수 있게 해줍니다,백테터의 성능 부스터,기능:,•시작 날짜 선택,•기간 선택: 1년, 2년 및 3년, •라인 차트 포트폴리오 1) 오리지널 2) 구매 및 홀드 3) 상수 믹스, 재균형 기간의 선택